대한민국
자산관리 방식을 바꾸다
단계별 컨설팅능력 관리 향상
3단계로 교육과정을 구분하였습니다. 단계별 이수시 해당되는 자격을 부여하여 검증된 전문가로
대·내외적으로 활동하고
자긍심을 지닌 FC로
성장할 수 있는 발판을 만들어줍니다.
위험설계 전문가 과정
1일차 보험설계의 기초
생·손보의 차이점
라이프 싸이클에 맞는 보험 설계
상황별 보험설계(인, 물, 자동차, 산재 등)
2일차 보험설계 심화
약관을 보면 보험이 보인다
보상사례
3일차 보험설계 실전
초회면담 기법
CS 기법
PM 3:00 종강 이후 시험 1시
3일 교육기간 및 시험평가 진행 / 중석식 제공
교육시간 AM 10:00 ~ PM 8:00
투자설계 전문가 과정
1일차 보험설계의 기초
투자환경과 니즈
전문가의 역할과 주의점
투자상품 트랜드와 가이드
2일차 보험설계 심화
상품의 종류와 수익구조의 원리
변액 자산운용사 펀드매니저 초빙 교육
펀드 투자자문사 초빙 교육
3일차 보험설계 실전
초회면담 기법
CS 기법
PM 3:00 종강 이후 시험 1시
3일 교육기간 및 시험평가 진행 / 중석식 제공
교육시간 AM 10:00 ~ PM 8:00
자산관리 전문가 과정
1일차 보험설계의 기초
자산관리의 필요성과 활동영역
초회상담 기법
(TA, FF 받기, 솔루션 제시하기)
2일차 보험설계 심화
자산순환 구조 및 자산관리
세금 및 절세 전략
금융계산기 (오피스 활용 실무)
3일차 보험설계 실전
초회면담 기법
CS 기법
PM 3:00 종강 이후 시험 1시
3일 교육기간 및 시험평가 진행 / 중석식 제공
교육시간 AM 10:00 ~ PM 8:00